Microsoft Dynamics 365 Copilot for Sales
Copilot for Sales
Verbeter de efficiëntie van verkopers door een overzicht van afspraken/vergaderingen en vervolgacties
Met de introductie van vergaderoverzichten kun je kiezen van welke vergaderingen en hoevaak je een samenvattingen wilt ontvangen. Zo kan je kiezen of je een samenvatting voor elke vergadering afzonderlijk wilt ontvangen of in plaats daarvan een dagelijkse of wekelijkse samenvatting wilt ontvangen die een overzicht geeft van recente vergaderingen.
De samenvatting zal:
- Een korte samenvatting van elke vergadering bevatten en een link naar de samenvatting en opname.
- Snelkoppelingen bieden naar acties zoals het maken van follow-up taken en het opslaan van vergadernotities in het CRM-systeem voor elke vergadering.
- Vergaderingen markeren die je hebt gemist waar je bij naam werd genoemd.
Je kunt je aanmelden voor de samenvatting via het tabblad Instellingen in de Copilot for Sales persoonlijke app. Je wordt gevraagd dit te doen via een eenmalige Teams-melding van Microsoft 365 Copilot for Sales waarin de functie wordt uitgelegd. Je kunt ook kiezen om de samenvatting dagelijks of aan het einde van de week te laten verzenden.
Verbeterde navigatie en inzichten in Outlook
Ervaar gestroomlijnde inzichten met gerichte overzichten (kaarten) voor verbeterde navigatie en bruikbaarheid
Hier zijn de belangrijkste updates voor het Outlook-CRM zijpaneel:
- Verschillende acties samengevoegd in de contextuele header.
- Geoptimaliseerde positie van navigatie- en globale actie-pictogrammen.
- Verminderde informatiedichtheid door onnodige informatie te verwijderen, bijvoorbeeld tijdstempels.
- Meerdere kaarten van Leads, Contacten, Kansen en Accounts samengevoegd tot één kaart van CRM-records.
- Meerdere voorgestelde acties samengevoegd tot één kaart.
- Verminderde tekst en cognitieve belasting door belangrijke verkoopinformatie, samenvatting van kansen en samenwerking in Teams-kaarten van de bovenste pagina (L0) naar de secundaire pagina (L1) te verplaatsen.