Microsoft Dynamics 365 Sales
Ondersteuning bij het oppakken en winnen van potentiële klanten
De saleskwalificatie-agent (Sales Qualification Agent)
Microsoft werkt aan AI agents om specifieke taken te ondersteunen of autonoom uit te voeren. Speciaal voor Sales binnen Dynamics CE is de saleskwalificatie-agent ontwikkeld.
De saleskwalificatie-agent assisteert door autonoom informatie over elke lead te onderzoeken vanuit CRM-gegevens en openbare webbronnen. De agent doet jou een aanbeveling of die lead gekwalificeerd moet worden en genereert vooraf een e-mail met sterk gepersonaliseerde gesprekspunten om de aandacht van de lead te trekken.
Om ervoor te zorgen dat je nooit de beste acties mist om een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen, toont de agent de belangrijkste acties die je moet ondernemen voor je leads in een nieuwe gebruikersinterface die je volgt over leads en verkoopkansen. Met de agent kun je nu meer tijd besteden aan het ontmoeten van klanten en minder tijd aan het beoordelen van leads.
- Beslis of je met de lead in zee gaat, op basis van de aanbeveling van de agent.
- Krijg een 360-graden beeld via lead- en accountoverzichten.
- Bevestig dat de lead een geldig e-mailadres heeft en toestemming heeft gegeven voor e-mails en telefoontjes.
- Weet wie een introductie kan maken (collega's die de lead kennen).
- Verifieer dat de financiën, prioriteiten en zakelijke omgeving van het bedrijf van de lead in lijn zijn met hun oplossingsgebied (Account, strategische prioriteiten, enzovoort).
- Krijg suggesties voor wie je nog meer bij het bedrijf van de lead kunt contacteren.
- Bekijk bestaande kansen die aan de lead/contact en account zijn gekoppeld.
- Bekijk een gepersonaliseerde e-mail, samengesteld met gesprekspunten die zijn gegenereerd uit het samengevoegde onderzoek, om naar de lead/prospect te sturen.
Voorbeeld weergave van de voorgestelde acties met daaronder je leads overzicht:
De agent laat ook zien waarom hij deze lead belangrijk vindt:
Om dit goed te kunnen beheren is de pagina onder 'instellingen' met opties om de agent naar jullie eigen proces bij te stellen.
Met onder andere tekst over jullie eigen producten en diensten die de agent gebruikt in de analyse en tijdens de communicatie. Hierbij een voorbeeld:
