Hur syr du ihop din kundresa i Dynamics 365?
Drar du nytta av styrkan i plattformen? I Dynamics 365 finns alla verktyg du behöver till hela kundresans olika processer. Med verktygens naturliga sammanlänkning i plattformen automatiserar du säljprocessen och kommer åt allt via en inloggning. Så här funkar det.
En av Microsoft Dynamics 365 främsta fördelar är att det inte är ett enskilt affärssystem utan en hel affärsplattform där du har möjlighet att anpassa och sy ihop processer efter verksamhetens behov.
Det behövs inga externa program och olika inloggningar för att exempelvis gå från lead-registrering till fakturering. Du kommer åt allt via en och samma inloggning till ditt Dynamics 365-konto. Det betyder även att du inte är låst till datorn på kontoret, utan kommer även åt dina ärenden via både mobil och surfplatta.
Se Dynamics 365 som en plattform och nyttja delarna som en sammanhängande process.
Ett framtidssäkert sätt att arbeta
De flesta företag använder redan idag någon eller några enstaka delar av Dynamics 365-sviten som exempelvis; affärssystem (NAV, Business Central), CRM-system, eller Office 365-paketet med Excel, Word, etc.
Däremot används lösningarna ofta enskilt istället för tillsammans och många företag optimerar sitt affärssystem genom att trycka in så många speciallösningar som möjligt i det. Men genom att gå från enbart ett affärsystem till ett ekosystem av lösningar som dessutom körs via webbklient skapas en framtidssäkrad lösning som är dynamiskt anpassad efter verksamheten.
Att nyttja hela plattformen ger direkta möjligheter att använda rätt verktyg för rätt del av affären, samtidigt som de är sömlöst sammanlänkade i ett kontinuerligt flöde. Det ger möjligheter att fånga upp händelser och data på ett sätt som annars inte hade varit möjligt, vilket i sin tur ger bättre rapportering och uppföljning i affären.
Så funkar ett automatiserat flöde i Dynamics 365
I ett hypotetiskt scenario kan vi leka med tanken om hur ett vanligt flöde ser ut i affärsprocessen. Oftast börjar det med att ett intressant lead dyker upp. Om ni arbetar med automatiserade processer i Dynamics 365 tänker vi oss att det kan gå till ungefär såhär:
- Ett företag visar sitt intresse för era tjänster genom att fylla i sina kontaktuppgifter via ett formulär på er hemsida. Det skapar automatiskt ett nytt lead i CRM-systemet Sales.
- Det genererar ett mejl till säljchefen som uppmärksammas om att ett nytt lead har skapats. Samtidigt börjar en av säljarna bearbeta leadet som sedan kan kvalificeras i Sales till affärsmöjlighet.
- När leadet är kvalificerat skapas ett kundkonto i systemet och det är fritt fram att skapa en offert som direkt hamnar i affärssystemet Business Central. När kunden godtagit offerten konverteras offerten till en order, där ni även kan kontrollera eventuell lagerstatus och därefter bokföra ordern genom att leverera och fakturera.
- Försäljningen kan du sedan följa upp antingen via en inbyggd Power BI-rapport som ligger inbäddad i ditt affärssystem Business Central, eller via dashboards i Power BI.
